ekspertyza majątku
Świadome zarządzanie majątkiem.
dlaczego warto
Zobacz pełny obraz swojego majątku. Podejmuj decyzje z pewnością i spokojem – dla siebie i bliskich.
Majątek to coś więcej niż tylko suma posiadanych aktywów. To umiejętność spojrzenia na całość – z dystansu, strategicznie, z uwzględnieniem ryzyk i szans, które mogą pojawić się w przyszłości.
ekspertyza
Zobacz pełny obraz swojego majątku. Podejmuj decyzje z pewnością i spokojem – dla siebie i bliskich
Majątek to coś więcej niż tylko suma posiadanych aktywów. To umiejętność spojrzenia na całość – z dystansu, strategicznie, z uwzględnieniem ryzyk i szans, które mogą pojawić się w przyszłości.
Dzięki profesjonalnej analizie majątku możesz:
lepiej zrozumieć strukturę swojego majątku – jego płynność, lokalizację, koncentrację oraz ekspozycję na ryzyko,
poznać realną wartość posiadanych aktywów – nie tylko w liczbach, ale także w kontekście Twoich celów i planów,
zyskać większą kontrolę nad tym, jak Twój majątek pracuje dziś – i jak może pracować jutro.
To podejście pozwala uporządkować informacje, dostrzec to, co często umyka w codziennym planowaniu majątku. Dzięki niemu łatwiej też przygotujesz się też na nieprzewidziane zmiany – zarówno rynkowe, jak i życiowe.
Wspólnie z Doradcą możesz wypracować scenariusze działania, które będą zgodne z Twoją strategią, wartościami i planami na przyszłość. Nie są to gotowe recepty, lecz przemyślane kierunki, które warto rozważyć.
To nie jednorazowa analiza. To początek rozmowy, która może pomóc Ci podejmować trudne decyzje w zgodzie z Twoją strategią, wartościami i planami na przyszłość.
Zapytaj swojego Doradcę o planowanie majątku i sukcesję.
Niniejsza informacja została sporządzona została w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1735).
Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. mBank S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Niniejsza prezentacja nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Wszelkie dane zamieszczone w prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału.
Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.
Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A. udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego. mBank S.A. | Biuro maklerskie mBanku | ul. Prosta 18 | 00-850 Warszawa | tel. +48 22 697 49 00, fax +48 22 697 48 20