Naszą ambicją jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji doradców współpracujących z klientem

Nasi doradcy, jako pierwsi w Polsce, uzyskali międzynarodowe certyfikaty Eksperta Planowania Finansowego (EFPA EFP), opracowane według unijnych standardów i będące potwierdzeniem profesjonalizmu przez niezależną instytucję  – European Financial Planning Association (EFPA).



Czym jest EFPA?

EFPA jest największą, pozarządową organizacją europejską, która opracowała, upowszechnia i potwierdza standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i ekspertów planowania finansowego. Aktualnie, w Europie i na świecie, jest ponad 40 tysięcy certyfikowanych doradców i planistów EFPA.

Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego, które ma być dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami.

EFPA zrzesza najlepszych doradców posiadających:

  •  najwyższe kwalifikacje zawodowe, których potwierdzeniem jest udział w akredytowanym szkoleniu i dwuetapowy egzamin zakończony przyznaniem Certyfikatu
  •  zawsze aktualne kompetencje dzięki udziałowi w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA

Zaufani doradcy w finansach i biznesie

Umiejętności i wszechstronna wiedza certyfikowanych doradców private banking mBanku umożliwiają:

  •  

    analizę potrzeb klienta,

  •  

    profesjonalne opracowanie planu finansowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji klienta i skłonności do podejmowania ryzyka,

  •  

    monitorowanie realizacji planu oraz proponowanie i uzgadnianie jego modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Doradcy EFPA dbają o swój stały rozwój zawodowy, warunkujący utrzymanie Certyfikatu, oraz są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA.

Centrum informacji

Adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych: