zarządzanie portfelem
Wsparcie ekspertów dla Twoich finansów.
aktywne zarządzanie
globalne strategie
ryzyko inwestycji pod kontrolą
dlaczego warto
Zarządzanie portfelem inwestycji przez ekspertów dostosowane do Twoich potrzeb.
Zarządzanie inwestycjami wymaga czasu i wiedzy. Powierz to zadanie naszemu zespołowi ekspertów. Na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, zarządzający zajmą się lokowaniem Twoich pieniędzy, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. W ten sposób zbudują Twój portfel inwestycyjny.
Budowane przez nas strategie dzielimy na:
klasyczne, z klasycznym podziałem alokacji pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty alternatywne
tematyczne, których polityka inwestycyjna skoncentrowana jest wokół określonego pomysłu inwestycyjnego
podejmowanie decyzji inwestycyjnych Twojego portfela powierzamy najlepszym ekspertom w branży
Zarządzający aktywami w Grupie mBank to osoby, które zdobywały swoje doświadczenie w renomowanych instytucjach rynku kapitałowego w Polsce. Na bieżąco śledzą informacje, trendy rynkowe, przygotowują komentarze, tworzą strategie inwestycyjne oraz uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Posiadają szerokie doświadczenie i kompetencje potwierdzone przez wymagającą wiele lat pracy licencję Chartered Financial Analyst oraz Doradcy Inwestycyjnego.
Dzięki takiemu rozwiązaniu ryzyko inwestycyjne jest mitygowane, co nie oznacza jego braku. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, gdy inwestujesz, możesz zarówno zyskać, jak i stracić pieniądze. Zanim będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługę zarządzania poprosimy cię o wypełnienie Ankiety MiFID, abyśmy mogli poznać Twój profil inwestora.
Zespół ekspertów z mTFI to osoby, które zdobywały swoje doświadczenie w Polsce i za granicą. Codziennie śledzą rynek, tworzą analizy, dobierają instrumenty do strategii i podejmują decyzje inwestycyjne. Posiadają szerokie doświadczenie i kompetencje potwierdzone przez wymagającą wiele lat pracy licencję Chartered Financial Analyst lub Doradcy Inwestycyjnego.
Marcin Chwedczuk
Bartosz Pawłowski
prezes zarządu mTFI
Maksymilian Łochowski
członek zarządu mTFI
Marcin Chwedczuk
Bartosz Pawłowski
prezes zarządu mTFI
Maksymilian Łochowski
członek zarządu mTFI
Marcin Chwedczuk
Bartosz Pawłowski
prezes zarządu mTFI
Maksymilian Łochowski
członek zarządu mTFI
jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi
W codziennej pracy kierujemy się trzema wartościami inwestycyjnymi, które są podstawą w zarządzaniu majątkiem. Naszą filozofię inwestowania nazywamy 3xP: Przejrzystość, Płynność, Przewidywalność.
Budujemy portfele zdywersyfikowane, globalne, opierając się na instrumentach płynnych. Wykorzystujemy efektywnie kosztowo instrumenty typu ETF.
Współpracujemy z najważniejszymi światowymi firmami inwestycyjnymi, które dzielą się z nami swoimi poglądami na rynki. Podejmujemy wszystkie działania niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stale monitorujemy portfel i zmieniamy jego strukturę w zależności od koniunktury na rynku.
jak informujemy o naszych działaniach na Twoim portfelu?
Masz stały wgląd w to, co się dzieje na Twoim portfelu. Co miesiąc poinformujemy Cię o składzie Twojego portfela inwestycyjnego, osiągniętym na nim wyniku i pobranych opłatach. Poinformujemy Cię o aktualnych trendach na rynku i skomentujemy wyniki portfela na tym tle.
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem a chcesz skorzystać z asset management otwórz konto private banking w mBanku. Tutaj dowiesz się więcej.
wszystkie oferowane przez nas strategie uwzględniają czynniki ESG
ESG w świecie inwestycji to wybieranie takich aktywów, których emitenci
E – przyczyniają się do poprawy środowiska
S – są społecznie odpowiedzialni
G – przestrzegają dobrych praktyk w zakresie zarządzania
Ponad 50% Instrumentów rekomendowanych w ramach modelowych strategii posiada wysoki rating ESG – BBB i wyższy*. Jeżeli rating ESG instrumentu obniży się i wpłynie to na jakość ESG całego portfela, wtedy zmienimy skład i alokację portfela, żeby pozostać w deklarowanych limitach ESG.
Ponad 90% Instrumentów w ramach strategii ESG Zrównoważonej oraz Dynamicznego Wzrostu ESG posiada wysoki rating ESG – BBB i wyższy.
*Odpowiedni dobór instrumentów finansowych opieramy o ich ocenę wystawioną przez wiodącą agencję ratingową MSCI. Skala ocen MSCI, odpowiednio od najniższej do najwyższej wartości, to: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA.
nasze strategie
dokumenty
Nota prawna
Niniejszy dokument sporządzony został w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1112 ze zm.). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. mBank S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Niniejsza prezentacja nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Wszelkie dane zamieszczone w prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału.
Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.
Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A. udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.
mBank S.A. | Biuro maklerskie mBanku | ul. Prosta 18 | 00-850 Warszawa | tel. +48 22 697 49 00, fax +48 22 697 48 20