Bankowość detaliczna
Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 5 685 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i na Słowacji w oparciu o internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także rozbudowaną sieć oddziałów. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, produkty kredytowe, produkty depozytowe, karty płatnicze, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, usługi maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw. W 2013 roku bank wprowadził zaprojektowaną od nowa, nowoczesną i prostą w użyciu platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami i rozwiązaniami, która, podobnie jak nasza aplikacja mobilna, jest stale ulepszana i cieszy się dużą popularnością wśród klientów.
Kluczowe dane finansowe (na koniec 2018 roku):
Kluczowe dane biznesowe:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba klientów (tys.) 1 | 4 551 | 4 663 | 5 052 | 5 342 | 5 685 |
| Liczba oddziałów (szt.) 2 | 281 | 302 | 316 | 333 | 358 |
| Kredyty dla klientów detalicznych (mln zł) | 41 560 | 46 259 | 48 950 | 48 143 | 52 925 |
| Depozyty klientów detalicznych (mln zł) | 39 285 | 46 117 | 53 495 | 55 694 | 65 924 |
1 Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych 2016 i 2015).
2 W tym 325 punktów w Polsce i 33 w Czechach i na Słowacji.
| Najważniejsze osiągnięcia |
|---|
|
W 2018 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 1 183,3 mln zł, co oznacza wzrost o 242,4 mln zł, tj. 25,8% w porównaniu do poprzedniego roku.
| mln zł | 2017 | 2018 | Zmiana w mln zł | Zmiana w % |
|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 2 013,1 | 2 310,5 | 297,4 | 14,8% |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | 582,3 | 538,8 | -43,5 | -7,5% |
| Wynik na działalności handlowej | 114,2 | 127,3 | 13,1 | 11,5% |
| Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych | -33,7 | 188,4 | 222,1 | -/+ |
| Dochody łącznie | 2 675,9 | 3 165 | 489,1 | 18,3% |
| Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek | -342,6 | -456,1 | -113,5 | 33,1% |
| Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją 1 | -1 196,5 | -1 319,7 | -123,2 | 10,3% |
| Podatek od pozycji bilansowych Grupy | -195,8 | -205,9 | -10,1 | 5,1% |
| Zysk brutto Bankowości Detalicznej | 940,9 | 1 183,3 | 242,4 | 25,8% |
1 W związku ze zmianą od początku 2018 roku klucza alokacji kosztów ponoszonych na rzecz BFG, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące ogólnych kosztów administracyjnych w podziale na segmenty działalności Grupy mBanku S.A. zostały odpowiednio zmienione.
Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2018 roku wpływ miały następujące czynniki:
- Wzrost dochodów w porównaniu do 2017 roku o 489,1 mln zł, tj. 18,3%, do poziomu 3 165,0 mln zł. Odnotowano znaczący wzrost wyniku z tytułu odsetek o 297,4 mln zł (efekt rosnących wolumenów oraz zmiany struktury portfela kredytów, w którym rośnie udział produktów z wyższą marżą). Na wzrost dochodów w 2018 roku miało również wpływ zaksięgowanie zysku z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł. Efektem tej transakcji było tez obniżenie wyniku z tytułu prowizji, w którym znacząco obniżyły się prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych;
- Wzrost kosztów działania i amortyzacji w porównaniu do 2017 roku o 123,2 mln zł, tj. 10,3%, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów osobowych;
- Wyższy poziom utraty wartości i zmiany wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek w porównaniu do ubiegłego roku o 113,5 mln zł, tj. 33,1% w związku z wprowadzeniem nowego standardu rachunkowości (MSSF 9) oraz zmianą struktury portfela kredytów detalicznych i wzrostem wolumenu kredytów niehipotecznych (kredytów niezabezpieczonych);
- Podatek od wartości bilansowych Grupy w wysokości 205,9 mln zł.
Działalność w obszarze segmentu Bankowości Detalicznej w liczbach (dotyczy mBanku i mBanku Hipotecznego)
| tys. | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Zmiana roczna |
|---|---|---|---|---|
| Liczba klientów detalicznych1 | 5 051,5 | 5 342,3 | 5 685,0 | 6,4% |
| Polska | 4 182,5 | 4 437,0 | 4 760,6 | 7,3% |
| Oddziały zagraniczne | 869 | 905,3 | 924,3 | 2,1% |
| Czechy | 612,3 | 633,6 | 642,2 | 1,4% |
| Słowacja | 256,7 | 271,8 | 282,1 | 3,8% |
| mln zł | ||||
| Kredyty klientów detalicznych, w tym: | 48 926,1 | 48 122,1 | 52 510,7 | 9,1% |
| Polska | 44 646,4 | 43 703,1 | 47 801,8 | 9,4% |
| Kredyty hipoteczne | 34 112,7 | 31 294,8 | 33 245,5 | 6,2% |
| Kredyty niehipoteczne | 10 533,7 | 12 408,3 | 14 556,3 | 17,3% |
| Oddziały zagraniczne | 4 279,7 | 4 419,0 | 4 708,9 | 6,6% |
| Czechy | 3 310,9 | 3 585,3 | 3 768,8 | 5,1% |
| Słowacja | 968,8 | 833,7 | 940,2 | 12,8% |
| Depozyty klientów detalicznych, w tym: | 53 662,8 | 55 749,8 | 65 852,8 | 18,1% |
| Polska | 45 727,6 | 46 876,5 | 55 733,9 | 18,9% |
| Oddziały zagraniczne | 7 935,2 | 8 873,3 | 10 119,0 | 14,0% |
| Czechy | 5 630,5 | 6 346,0 | 7 163,2 | 12,9% |
| Słowacja | 2 304,7 | 2 527,3 | 2 955,7 | 17,0% |
| Fundusze inwestycyjne klientów indywidualnych mBanku 2 | 14 502,8 | 17 855,0 | 15 317,6 | -14,2% |
| tys. | ||||
| Karty kredytowe | 340,3 | 362,8 | 381,9 | 5,3% |
| Polska | 309,4 | 325,9 | 341,2 | 4,7% |
| Oddziały zagraniczne | 30,9 | 36,8 | 40,7 | 10,6% |
| Karty debetowe | 3 438,4 | 3 713,0 | 3 909,0 | 5,3% |
| Polska | 2 876,0 | 3 138,1 | 3 319,9 | 5,8% |
| Oddziały zagraniczne | 562,4 | 575 | 589,1 | 2,5% |
| Sieć dystrybucji | ||||
| Centra doradcze | 6 | 10 | 12 | |
| „Lekkie” placówki | 17 | 24 | 34 | |
| mBank (d. Multibank) | 115 | 102 | 95 | |
| mKioski (w tym kioski partnerskie) | 98 | 123 | 143 | |
| Centra finansowe mFinanse (d. Aspiro) | 43 | 41 | 41 | |
| Czechy i Słowacja | 37 | 33 | 33 |
1 Liczba klientów detalicznych w 2017 roku została skorygowana w związku z obligatoryjnym zamknięciem nieaktywnych kont oraz wyłączeniem pełnomocników mikrofirm, nieposiadających indywidualnie produktów banku (odpowiednie korekty wprowadzono również dla danych za 2016 rok).
2 Począwszy od 2018 roku nastąpiła zmiana podejścia w prezentowaniu funduszy inwestycyjnych klientów mBanku, wynikająca z włączenia Domu Maklerskiego mBanku oraz mWealth Management w struktury banku.
Korporacje i Rynki Finansowe
Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 23 706 klientów korporacyjnych, w tym duże przedsiębiorstwa (K1 – roczne obroty w wysokości powyżej 1 mld zł i niebankowe instytucje finansowe), średnie przedsiębiorstwa (K2 – roczne obroty w wysokości 50 mln zł – 1 mld zł) i małe przedsiębiorstwa (K3 – roczne obroty w wysokości poniżej 50 mln zł, pełna księgowość) poprzez sieć 46 wyspecjalizowanych placówek. Oferta produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych koncentruje się na bankowości tradycyjnej (rachunki firmowe, przelewy krajowe i zagraniczne, karty płatnicze, usługi gotówkowe i produkty zarządzania płynnością), finansowaniu przedsiębiorstw, instrumentach zabezpieczających, usługach związanych z rynkami instrumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i przejęciami (M&A), a także leasingu i faktoringu. Segment dzieli się na 2 obszary: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe.
Kluczowe dane finansowe (na koniec 2018 roku):
Kluczowe dane biznesowe:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba klientów (tys.) | 17,8 | 19,6 | 20,9 | 22 | 23,7 |
| Liczba oddziałów | 48 | 51 | 45 | 46 | 46 |
| Kredyty dla klientów korporacyjnych (mln zł) | 32 841 | 33 447 | 34 174 | 37 942 | 44 190 |
| Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) | 32 237 | 34 424 | 37 383 | 34 590 | 35 346 |
| Najważniejsze osiągnięcia |
|---|
|
1 Źródło: Kantar Millward Brown, sierpień 2018 roku.
W 2018 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 545,7 mln zł, co oznacza wzrost o 72,4 mln zł, tj. 15,3% rok do roku.
| mln zł | 2017 | 2018 | Zmiana w mln zł | Zmiana w % |
|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 832,7 | 922,8 | 90,1 | 10,8% |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | 406,3 | 456,7 | 50,5 | 12,4% |
| Wynik na działalności handlowej | 246,3 | 252,8 | 6,4 | 2,6% |
| Inne dochody | -6,1 | 0,2 | 6,2 | -/+ |
| Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych | 17,9 | 34,0 | 16,0 | 89,4% |
| Dochody łącznie | 1 497,3 | 1 666,5 | 169,2 | 11,3% |
| Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek | -168,1 | -238,0 | -70,0 | 41,6% |
| Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją1 | -714,1 | -728,8 | -14,7 | 2,1% |
| Podatek od pozycji bilansowych Grupy | -141,7 | -153,9 | -12,2 | 8,6% |
| Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej | 473,4 | 545,7 | 72,4 | 15,3% |
1 W związku ze zmianą od początku 2018 roku klucza alokacji kosztów ponoszonych na rzecz BFG, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące ogólnych kosztów administracyjnych w podziale na segmenty działalności Grupy mBanku S.A. zostały odpowiednio zmienione.
Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2018 roku miały wpływ następujące czynniki:
- Wyższe dochody w porównaniu do poprzedniego roku (wzrost o 169,2 mln zł rok do roku, tj. 11,3%). Wzrost zanotowano w wyniku z tytułu odsetek (+90,1 mln zł, tj. +10,8%), co było głównie spowodowane wyższymi marżami kredytowymi, zwiększonym wolumenem kredytów oraz niższymi kosztami depozytów (w wyniku konwersji lokat terminowych w rachunki transakcyjne).Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 50,5 mln zł tj. 7,3% wynikał przede wszystkim z wyższych prowizji z działalności kredytowej osiągniętych dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedanych kredytów;
- Niewielki wzrost kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie o 14,7 mln zł, tj. 2,1%;
- Wyższy poziom utraty wartości i zmiany wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek o 70,0 mln zł, tj. 41,6%, w porównaniu do 2017 roku;
- Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 153,9 mln zł.
Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w liczbach (tylko mBank)
| 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Zmiana roczna w % | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba klientów korporacyjnych | 20 940 | 22 048 | 23 706 | 7,5% |
| K1 | 2 123 | 2 093 | 2 193 | 4,8% |
| K2 | 6 067 | 7 088 | 7 520 | 6,1% |
| K3 | 12 750 | 12 867 | 13 993 | 8,8% |
| mln zł | ||||
| Kredyty klientów korporacyjnych, w tym: | 20 874,1 | 23 010,6 | 25 349,8 | 10,2% |
| K1 | 4 999,7 | 5 316,9 | 6 994,3 | 31,5% |
| K2 | 12 744,8 | 14 529,7 | 15 745,6 | 8,4% |
| K3 | 2 957,9 | 2 973,0 | 2 519,1 | -15,3% |
| Transakcje reverse repo/buy sell back | 56,7 | 57,1 | 17,4 | -69,5% |
| Pozostałe | 114,9 | 133,8 | 73,4 | -45,1% |
| Depozyty klientów korporacyjnych, w tym: | 33 303,9 | 31 425,5 | 32 987,4 | 5,0% |
| K1 | 12 659,0 | 11 999,2 | 12 765,2 | 6,4% |
| K2 | 12 348,3 | 13 483,3 | 13 048,9 | -3,2% |
| K3 | 6 276,4 | 5 079,0 | 5 993,2 | 18,0% |
| Transakcje repo | 1 600,5 | 439,6 | 713,1 | 62,2% |
| Pozostałe | 419,8 | 424,4 | 467,1 | 10,1% |
Rynki Finansowe
Wyniki finansowe
Segment Rynków Finansowych w 2018 roku wypracował zysk brutto w wysokości 83,4 mln zł w porównaniu do 96,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 13,4 mln zł, tj. 13,9%.
| mln zł | 2017 | 2018 | Zmiana w mln zł | Zmiana w % |
|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 282,2 | 253,5 | -28,6 | -10,2% |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | -7,6 | -10,1 | -2,4 | 32,2% |
| Wynik na działalności handlowej | -64,9 | -32,1 | 32,8 | -50,6% |
| Inne dochody | 20,8 | 18,2 | -2,6 | -12,5% |
| Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych | -0,3 | -0,5 | -0,3 | 101,5% |
| Dochody łącznie | 230,2 | 229 | -1,2 | -0,5% |
| Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek | 2,1 | 0,2 | -2 | -92,4% |
| Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją 1 | -103,2 | -109,3 | -6,0 | 5,9% |
| Podatek od pozycji bilansowych Grupy | -32,3 | -36,5 | -4,3 | 13,2% |
| Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych | 96,8 | 83,4 | -13,4 | –13,9% |
1 W związku ze zmianą od początku 2018 roku klucza alokacji kosztów ponoszonych na rzecz BFG, dane porównawcze za 2017 rok dotyczące ogólnych kosztów administracyjnych w podziale na segmenty działalności Grupy mBanku S.A. zostały odpowiednio zmienione.
Na wynik brutto segmentu Rynków Finansowych w 2018 roku miały wpływ następujące czynniki:
- Niewielki spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 1,2 mln zł. Niższe dochody z działalności podstawowej były konsekwencją przede wszystkim niższego wyniku z tytułu odsetek (-28,6 mln zł, tj. 10,2%), głównie w związku z niższą rentownością obligacji skarbowych. Równocześnie zanotowano poprawę wyniku z działalności handlowej o 32,8 mln zł, tj. 50,6%, co było konsekwencją wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową i wyższego wolumenu transakcji z klientami;
- Wzrost kosztów działania i amortyzacji do poziomu 109,3 mln zł;
- Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 36,5 mln zł.