09.10.2018
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-09
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) informuje, że w dniu 9 października 2018 r. Bank wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II) obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach, o następujących parametrach:

1) seria obligacji 10-letnich:
(a) o łącznej wartości nominalnej 550 mln PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych),
(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,8% p.a., płatnym półrocznie,
(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2028 r.,
(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2023 r. (pod warunkiem
uzyskania zgody KNF),
(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2) seria obligacji 12-letnich:
(a) o łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN (słownie: dwieście milionów złotych),
(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,95% p.a., płatnym półrocznie,
(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2030 r.,
(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2025 r. (pod warunkiem
uzyskania zgody KNF),
(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Obligacje podlegają prawu polskiemu. Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II Banku.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-09 Agata Rowińska Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance