16.09.2020
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Rozpoczęcie procesu substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 47/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz nr 48/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) informuje (w ślad za komunikatem opublikowanym przez mFinance France), że w dniu 16 września 2020 r. rozpoczął się proces substytucji z mFinance France (dalej mFinance) na Bank jako emitenta Obligacji (dalej Substytucja). Substytucja wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 r. (dalej Data Substytucji).

Pojęcia zdefiniowane w wyżej wymienionych raportach bieżących zachowują swoje znaczenie w niniejszym raporcie bieżącym.

Zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, mFinance może w dowolnym czasie: (i) bez zgody posiadaczy Obligacji, dokonać zmiany głównego dłużnika z tytułu Obligacji z siebie na Bank (który pełni rolę gwaranta), oraz (ii) za zgodą agenta, ale bez zgody posiadaczy Obligacji uzgodnić niezbędne zmiany w dokumentacji, o ile nie są one szkodliwe dla interesów posiadaczy Obligacji.

Bank (dotychczasowy gwarant) informuje, że zgodnie z Artykułem 14 warunków emisji Obligacji zastąpi mFinance w charakterze głównego dłużnika z tytułu Obligacji i w związku z tym mFinance przestanie być emitentem Obligacji. Ponadto, ponieważ Bank stanie się emitentem i głównym dłużnikiem z tytułu Obligacji, gwarancja Banku wygaśnie.

Substytucja wejdzie w życie po spełnieniu warunków określonych w Artykule 14 warunków emisji Obligacji, które obejmują:
1. powiadomienie przez mFinance posiadaczy Obligacji o Substytucji na co najmniej 14 dni przed;
2. wypełnienie przez mFinance i Bank (jako emitenta zastępczego) dokumentu tzw. deed poll (dalej Deed poll) z datą 1 października 2020 r., dokonanie aktualizacji dokumentu Deed of Covenant and Guarantee, aby odzwierciedlić Substytucję i zgodnie z którym Bank zgodzi się zwolnić każdego posiadacza Obligacji z wszelkich podatków, ceł lub opłat skarbowych nałożonych na niego przez jakikolwiek organ lub jurysdykcję kraju zarejestrowania i rezydencji Banku dla celów podatkowych w odniesieniu do Obligacji i które nie zostałyby w ten sposób nałożone, gdyby Substytucja nie została dokonana, a także z wszelkich podatków, ceł, naliczeń lub opłat skarbowych oraz wszelkich kosztów i wydatków związanych z Substytucją;
3. ukończenie wszystkich działań, spełnienie warunków oraz uzgodnienie kwestii, które należy podjąć, spełnić i wykonać (w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód) w celu zapewnienia, że dokumenty: Deed Poll, Obligacje oraz Deed of Covenant and Guarantee reprezentują ważne, prawnie wiążące i wykonalne zobowiązanie Banku. Dotyczy to zawarcia wszelkich odpowiednich umów w związku z Substytucją, z uwzględnieniem:
a. dodatkowych umów agencyjnych (Supplemental Agency Agreements) z datą wejścia w życie w Dacie Substytucji, zawartych pomiędzy mFinance, Bankiem, agentem (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) oraz szwajcarskimi agentami płatniczymi (UBS AG Główny szwajcarski agent płatniczy i Credit Suisse AG);
b. umowa ICSD z datą wejścia w życie w Dacie Substytucji, zawarta przez Bank (Issuer-ICSDs Agreement);
4. doręczenie opinii prawnych skierowanych do posiadaczy Obligacji (poprzez agentów emisji) od: (i) Dentons UK and Middle East LLP w odniesieniu do prawa angielskiego oraz (ii) Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. a w odniesieniu do prawa polskiego (razem Opinie prawne), w zakresie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt 3 powyżej oraz innych kwestii określonych w Deed Poll.

Niniejszym zawiadamia się, że zgodnie z warunkami określonymi w Artykule 14 warunków emisji Obligacji:
1. Bank oraz mFinance zamierzają, aby Substytucja weszła w życie w Dacie Substytucji; i
2. od Daty Substytucji, kopie uzgodnionych formularzy Deed Poll, Supplemental Agency Agreement, Issuer-ICSDs Agreement oraz Opinii Prawnych będą dostępne do wglądu w siedzibie mBanku oraz w wyznaczonym biurze każdego z agentów płatniczych.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance