mBank S.A.: Emisja obligacji kapitałowych AT1 o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld PLN
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji kapitałowych AT1 o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld PLN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego 49/2024 z dnia 18 września 2024 r. dotyczącego uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych do emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier 1 (AT1), Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. zakończył proces budowania księgi popytu dla obligacji kapitałowych serii MBK01, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Obligacje AT1). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji AT1 wynosi 1.500.000.000 PLN. Wielkość księgi popytu wyniosła 1.758.000.000 PLN. Główne warunki emisji Obligacji AT1 są następujące: 1. Rodzaj obligacji: Obligacje AT1 emitowane jako obligacje kapitałowe w rozumieniu ustawy o obligacjach w celu zakwalifikowania ich jako instrumenty AT1 zaliczane do funduszy własnych Emitenta. Obligacje AT1 są obligacjami na okaziciela, nie są zabezpieczone, ani objęte gwarancją| 2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 3.000 (słownie: trzy tysiące)| 3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)| 4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych)| 5. Typ oprocentowania: oprocentowanie stałe przez 5 lat, następnie ustalane na kolejne okresy pięcioletnie na podstawie sumy: bieżącej stawki PLN Swap 5Y oraz stałej marży kredytowej wynoszącej 6,00 punktów procentowych ustalonej w ramach procesu budowy księgi popytu. Odsetki płatne w okresach półrocznych| 6. Oprocentowanie dla pierwszego okresu pięcioletniego: 10,63% w skali roku 7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej| 8. Waluta: złoty polski| 9. Dzień emisji: 6 grudnia 2024 r.| 10. Dzień wykupu: Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji. 11. Obrót: Obligacje AT1 zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.| Obligacje AT1 uzyskały rating emisji agencji Fitch na poziomie B+ (EXP). | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-15 | Agata Cymcyk | Menadżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||