Przypomnienie

Personalizacja zadań

W Centrum Zadań możesz dodać dowolne przypomnienie, niezwiązane z płatnością.

• Sam definiujesz tytuł zadania.
• Odbiorca jest opcjonalny, można wpisać go ręcznie lub wybrać z Książki Odbiorców.
• Dzięki przypomnieniom możesz kompleksowo zarządzać terminami w Centrum Zadań.

Każde zadanie możesz indywidualnie spersonalizować, poprzez nadanie im odpowiednich:

• Priorytetów (Wysoki, Średni, Niski)
• Terminu wykonania zadania
• Powtarzalności zadania (co tydzień, co miesiąc, co rok)
• Zadania mogą być widoczne u innych użytkowników z dostępem do Twojego konta firmowego (np. możesz dodać zadania swojej kadrowej, lub pracownikowi księgowości)
  
  

Zapłać podatek

Zapłać ZUS

Przyporządkuj operacje bankowe

Zadanie w terminie płatności podatku.

• Obsługiwane rodzaje: PIT zaliczka, VAT-7.
• Wykonanie akcji to uruchomienie formularza przelewu z kompletem danych niezbędnych do realizacji przelewu (kwota, urząd, rodzaj formularza, identyfikator zobowiązania itp.)

Zadanie w terminie płatności składek ZUS.

• Uzupełnione kwoty oraz identyfikatory płatności
• Wykonanie zadania to realizacja przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przypomnienie o operacjach na rachunku, których nie udało się powiązać z ewidencją kosztów i przychodów.

• Zadanie pojawi się na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dane operacje na rachunku
• Z zadania przejdziesz do ekranu, w którym w łatwy sposób powiążesz przelewy z odpowiednimi kosztami lub przychodami

Potwierdź dostarczenie faktury korygującej

Zaksięguj robocze dokumenty kosztowe

Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży

Prośba o potwierdzenie doręczenia korekty.

• Jeżeli do wystawionej wcześniej faktury, zostanie wystawiona faktura korygująca, a data jej dostarczenia do kontrahenta nie będzie uzupełniona
• Zadanie pojawi się na koniec miesiąca w którym została wystawiona korekta
• Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

Przypomnienie o konieczności zaksięgowania roboczych faktur kosztowych.

• Pojawi się na koniec miesiąca, jeżeli w systemie zarejestrowane zostały dokumenty kosztowe (wydatki), ale nie zostały zaksięgowane
• Wykonanie zadania polega na zaksięgowaniu tych dokumentów
• Masz do wyboru, które dokumenty chcesz zaksięgować, a których nie
• Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

Przypomnienie o konieczności zaksięgowania roboczych faktur przychodowych.

• Pojawi się na koniec miesiąca, jeżeli w systemie zarejestrowane zostały dokumenty przychodowe (sprzedaż towaru, usług), ale nie zostały zaksięgowane
• Wykonanie zadania polega na zaksięgowaniu tych dokumentów
• Masz do wyboru, które dokumenty chcesz zaksięgować,
• a których nie

Wprowadź brakujące koszty stałe

Wprowadź koszty samochodu

Wprowadź rozliczenie kilometrówki

Przypomnienie o tym, że nie wprowadzono do ewidencji kosztów stałych, które zostały zadeklarowane jako comiesięczne.

• Zadanie pojawi się na koniec miesiąca
• Jeżeli wprowadzisz koszty – zadanie zostanie automatycznie oznaczone jako wykonane.
• Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

Przypomnienie o braku zaksięgowanych kosztów samochodu.

• Pojawi się, jeżeli systemie została wprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka), a nie ma żadnych kosztów związanych z pojazdem
• Termin zadania to koniec miesiąca
• Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

Zadanie przypominające o dodaniu ewidencji przebiegu pojazdu.

• Pojawi się, jeżeli w systemie zostały zaksięgowane koszty związane z pojazdem, a nie zostanie zarejestrowana chociaż jedna podróż służbowa
• Termin zadania to koniec miesiąca

Zatwierdź korektę deklaracji

Wyślij korektę deklaracji

Wystaw fakturę sprzedaży do faktury zaliczkowej

Przypomnienie o konieczności zatwierdzenia korekty deklaracji.

• Pojawi się, jeżeli w danym miesiącu wybrana deklaracja będzie wymagała korekty
• Zatwierdzenie deklaracji ma wpływ na wysokość zobowiązań wobec właściwych urzędów (w tym kwoty przelewów)

Przypomnienie o konieczności wysłania wybranych deklaracji.

• Pojawi się, jeżeli zostanie zatwierdzona korekta deklaracji

Przypomnienie o konieczności wystawienia faktury sprzedaży do uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej.

• Zadanie zostanie dodane na koniec miesiąca, w którym była wystawiona faktura zaliczkowa
• Masz możliwość przesunięcia zadania na następny miesiąc (30 dni później)
• Gdy faktura sprzedaży zostanie wystawiona do końca miesiąca, zadanie będzie oznaczone jako wykonane.

Sprawdź zaległości Twoich kontrahentów

Integracja Centrum Zadań i mKsięgowości – uzupełnione dane płatności, automatyzacja statusów oraz łatwe przejścia do wybranych opcji w mKsięgowości

Przypomnienie o fakturach, które nie zostały opłacone w terminie.

• Pojawi się na koniec miesiąca
• Z zadania możesz łatwo przejść do listy faktur, za które nie otrzymałeś płatności
• Zadanie możesz odłożyć na 5 dni

• Jedną z zalet korzystania z mKsięgowości w mBanku są automatyczne aktualizacje zadań w Centrum Zadań
• Jeżeli zapłacisz za fakturę (z konta firmowego w mBanku), zadanie po zaksięgowaniu płatności – zostanie automatycznie oznaczone jako wykonane.
• Jeżeli zatwierdzisz lub wyślesz deklaracje w mKsięgowości, zaksięgujesz robocze dokumenty – system automatycznie oznaczy zadania jako wykonane
• Każde zadanie umożliwia bezpośrednie przejście do odpowiedniej opcji w mKsięgowości, dzięki czemu najważniejsze i potrzebne w danej chwili ekrany – masz pod ręką