Obowiązkowa ankieta inwestycyjna, gdy chcesz inwestować w fundusze
Od 6 listopada 2023 r. klientów, którzy chcą inwestować w fundusze prosimy o wypełnienie ankiety inwestycyjnej (tzn. ankiety MiFID).
Ankieta jest obowiązkowa i rozpoczyna wniosek. Wypełnienie jej dotyczy klientów, którzy nie inwestowali wcześniej w fundusze w mBanku. Ankieta składa się z pytań o:
poziom wiedzy i doświadczenie w inwestowaniu,
podejście do ryzyka,
sytuację finansową,
celu i horyzont inwestowania.
Wynikiem ankiety jest profil inwestora, który określa, które produkty są dla klienta odpowiednie.