fuzje i przejęcia
mInvestment Banking S.A. to profesjonalne doradztwo M&A.
zakres oferowanych usług doradztwa M&A
Doradztwo ekspertów mInvestment Bankin S.A w procesie fuzji lub przejęcia firm (M&A) to podstawowy obszar bankowości inwestycyjnej. Usługa polega na wsparciu strategicznych decyzji klienta i kompleksowej obsłudze procesu, a w szczególności w organizacji i koordynowaniu projektu oraz przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i analiz opłacalności transakcji.
Zakres oferowanych usług:
sprzedaż firm inwestorom strategicznym i/lub finansowym również w przypadku braku sukvesorów („Sell-side”)
przejęcia firm w Polsce i za granicą („buy-side”)
fuzje (plany połączeniowe)
podziały firm (plany podziału)
fuzje i przejęcia firm notowanych na giełdzie ("public to private")
doradztwo w procesach prywatyzacyjnych
fuzje i przejęcia – korzyści
Klientowi, który korzysta z usługi zapewniamy:
pomoc odpowiedniego partnera przy przeprowadzaniu transakcji
skuteczny proces badania celu - identyfikacja ryzyk i mocnych stron
przygotowanie wiarygodnych projekcji finansowych i biznes planu
obiektywna wycena spółki przed i po akwizycji, z możliwością analizy obustronnych korzyści
uporządkowanie i ustrukturyzowanie procesu
przeprowadzenie profesjonalnego procesu negocjacyjnego, którego celem ma być opłacalność transakcji i ograniczenie ryzyk
sprawną koordynację prac innych doradców uczestniczących w transakcji
wsparcie klienta w relacjach z interesariuszami w procesie oraz rynkami finansowymi
wysokie umiejętności i wiedzę zespołu, w tym znajomość kluczowych sektorów gospodarki
doświadczenie w realizacji złożonych transakcji na rynku publicznym, jak i niepublicznym
fuzje i przejęcia – dla kogo?
Usługa oferowana jest szczególnie:
spółkom, które dążą do wzrostu wartości biznesu poprzez transakcje kapitałowe (przejęcia, fuzje lub sprzedaż części firmy)
podmiotom, które poszukują partnerów kapitałowych (inwestorów) lub nowych opcji realizacji strategii rozwoju biznesu
właścicielom, którzy nie mają naturalnego sukcesora
właścicielom, którzy są zainteresowani sprzedażą części lub całości biznesu i uzyskaniem najlepszej oferty
spółkom, które posiadają ograniczone możliwości rozwoju „organicznego” lub działają w konkurencyjnych sektorach, które wymagają konsolidacji
podmiotom, które planują ekspansję na rynki zagraniczne poprzez przejęcia firm o podobnym profilu działania