Doradztwo ekspertów mBanku w procesie fuzji lub przejęcia (M&A) to podstawowy obszar bankowości inwestycyjnej. Usługa polega na wsparciu strategicznych decyzji klienta i kompleksowej obsłudze procesu, a w szczególności w organizacji i koordynowaniu projektu oraz przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i analiz opłacalności transakcji.

Zakres oferowanych usług

  •  

    sprzedaż firm inwestorom strategicznym i/lub finansowym („SELL”)

  •  

    przejęcia firm w Polsce i za granicą („BUY”)

  •  

    fuzje (plany połączeniowe)

  •  

    podziały firm (plany podziału)

  •  

    fuzje i przejęcia firm notowanych na giełdzie

  •  

    doradztwo w procesach prywatyzacyjnych

Fuzje i przejęcia – Korzyści

Klientowi, który korzysta z usługi zapewniamy:

  •  

    pomoc odpowiedniego partnera przy przeprowadzaniu transakcji

  •  

    skuteczny proces badania celu - identyfikacja ryzyk i mocnych stron

  •  

    przygotowanie wiarygodnych projekcji finansowych i biznes planu

  •  

    badanie (due diligence) i obiektywna wycena spółki przed i po akwizycji, z możliwością analizy obustronnych korzyści

  •  

    uporządkowanie i ustrukturyzowanie procesu

  •  

    przeprowadzenie profesjonalnego procesu negocjacyjnego, którego celem ma być opłacalność transakcji i ograniczenie ryzyk

  •  

    sprawną koordynację prac innych doradców uczestniczących w transakcji

  •  

    wsparcie klienta w relacjach z interesariuszami w procesie oraz rynkami finansowymi

  •  

    wysokie umiejętności i wiedzę zespołu, w tym znajomość kluczowych sektorów gospodarki

  •  

    doświadczenie w realizacji złożonych transakcji na rynku publicznym, jak i niepublicznym

Fuzje i przejęcia – Dla kogo?

Usługa oferowana jest szczególnie podmiotom, które:

  •  

    dążą do wzrostu wartości biznesu poprzez transakcje kapitałowe (przejęcia, fuzje lub sprzedaż części firmy)

  •  

    poszukują partnerów kapitałowych (inwestorów) lub nowych opcji realizacji strategii rozwoju biznesu

  •  

    posiadają ograniczone możliwości rozwoju „organicznego” lub działają w konkurencyjnych sektorach, które wymagają konsolidacji

  •  

    zainteresowane są sprzedażą części lub całości biznesu i uzyskaniem najlepszej oferty

  •  

    planują ekspansję na rynki zagraniczne poprzez przejęcia firm o podobnym profilu działania

Kontakt

mCorporate Finance SA
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Więcej na naszej stronie: www.mcf.pl

office@mcf.pl

+48 22 332 20 00