jesteśmy ekspertami
W tym stwierdzeniu zawiera się profesjonalizm, kompetencje i doświadczenie.
odpowiadamy za Twoje potrzeby i dobieramy właściwe rozwiązania
Twój osobisty doradca/doradczyni są kluczowi w relacji. To osoby z wieloletnim doświadczeniem gwarantującym eksperckość i profesjonalizm. Do Twojej dyspozycji będzie też asystent/asystentka, którzy pomogą w codziennych dyspozycjach. Za tym zgranym duetem stoi również zespół specjalistów inwestycyjnych, ekonomicznych, transakcyjnych, kredytowych oraz pracownicy kancelarii prawno-podatkowych. To kilkudziesięciu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą, którzy będą pracować na Twój sukces.
Zapewniamy obsługę dopasowaną do Ciebie. Częstotliwość i rodzaj kontaktów ustalamy indywidualnie. Jesteśmy dostępni telefonicznie, mailowo, osobiście lub na wideo. Dbamy o responsywność i chętnie pomagamy we wszystkich tematach.
Nasz zespół to doświadczeni i kompetentni pracownicy. Mają certyfikaty EFPA, które potwierdzają standardy zawodowe dla doradców i ekspertów planowania finansowego.
czym jest EFPA?
EFPA jest największą, pozarządową organizacją europejską, która opracowała, upowszechnia i potwierdza standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i ekspertów planowania finansowego. Aktualnie, w Europie i na świecie, jest ponad 40 tysięcy certyfikowanych doradców i planistów EFPA.
Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego, które ma być dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami. EFPA zrzesza najlepszych doradców posiadających:
najwyższe kwalifikacje zawodowe, których potwierdzeniem jest udział w akredytowanym szkoleniu i dwuetapowy egzamin zakończony przyznaniem Certyfikatu
zawsze aktualne kompetencje dzięki udziałowi w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA
Umiejętności i wszechstronna wiedza certyfikowanych doradców private banking mBanku umożliwiają:
analizę potrzeb klienta
profesjonalne opracowanie planu finansowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji klienta i skłonności do podejmowania ryzyka
monitorowanie realizacji planu oraz proponowanie i uzgadnianie jego modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi