| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., dotyczącego Umowy Programu Emisji Euroobligacji z dnia 12 kwietnia 2012 r., Zarząd mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 14 marca 2014 roku mFinanceFrance S.A. (dawniej BRE Finance France S.A.| podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.) jako emitent oraz Bank jako gwarant, podpisały zaktualizowaną umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes EMTN) ("Program"), podnoszącą maksymalną kwotę Programu z 2.000.000.000 EUR (równowartość 8.466.800.000 zł według kursu średniego NBP z dnia 14 marca 2014 roku) do 3.000.000.000 EUR (równowartość 12.700.200.000 zł według kursu średniego NBP z dnia 14 marca 2014 roku).Program umożliwi emitentowi emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luksemburgu dopuściła Program do notowań.Papiery dłużne będą bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez Bank. Bank zobowiązał się do gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu. Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu. Z tytułu gwarancji nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia dla mBanku.Umowa nie przewiduje kar umownych, ani nie zawiera warunków zawieszających czy rozwiązujących.Organizatorem Programu Emisji jest Commerzbank AG, natomiast dealerami zostali ustanowieni:Barclays Bank PLC,Commerzbank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, Erste Group Bank AG, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Securities PLC, Merrill Lynch International, UBS Limited i UniCredit Bank AG.Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych będą przekazywane przez emitenta na własność Bankowi, jako gwarantowi emisji w postaci kaucji. Środki te wykorzystywane będą na finansowania ogólnej działalności bankowej Banku.Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych mBanku. |