| NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII. Zarząd mBank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczął transakcję sprzedaży w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu ("Oferta Prywatna") nie więcej niż 4.711.700 akcji zwykłych ("Akcje") Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. ("Spółka") stanowiących nie więcej niż 0,55% kapitału zakładowego Spółki. Zamknięcie Oferty Prywatnej będzie zależało od popytu, ceny i warunków rynkowych. Oferta Prywatna jest skierowana wyłącznie do ograniczonej liczby uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne parametry sprzedaży Akcji w Ofercie Prywatnej zostaną ustalone trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Otwarcie księgi popytu w Ofercie Prywatnej nastąpi niezwłocznie. Cena sprzedaży Akcji oraz przydział Akcji zostaną ogłoszone niezwłocznie po zamknięciu księgi popytu. Dom Maklerski mBanku S.A. ("Dom Maklerski mBanku") i J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan") pełnią rolę Globalnych Koordynatorów (ang. Global Coordinators) oraz Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) dla Oferty Prywatnej. Zastrzeżenia prawneNiniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"). mBank S.A. nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty Prywatnej w Stanach Zjednoczonych ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są "zastrzeżonymi papierami wartościowymi" zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) dostarczonego przez kupującego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii. Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami ("Ustawa o Ofercie Publicznej") i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy raport bieżący oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby zapoznające się z niniejszym raportem bieżącym lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego raportu bieżącego żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji. Oferta Prywatna jest skierowana wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są "kwalifikowanymi inwestorami" w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane "uprawnionymi osobami"). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. J.P. Morgan oraz Dom Maklerski mBanku nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez J.P. Morgan, Dom Maklerski mBanku ani mBank S.A. J.P. Morgan oraz Dom Maklerski mBanku działają jedynie w imieniu mBank S.A. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza mBank S.A. w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie. J.P. Morgan oraz Dom Maklerski mBanku mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni. |