mBank S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. (Bank), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2024 z dnia 24 września 2024 r., informuje, że w dniu 27 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) zielone uprzywilejowane obligacje senioralne (ang. Senior Preferred), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 138 050 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,034% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75% w skali roku, płatny kwartalnie, c) data emisji: 27 września 2024 r., d) data wykupu obligacji: 27 września 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 27 września 2029 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 427 610,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk, h) seria: 13, i) kod ISIN: XS2907137736. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 września 2024 r. Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BBB (S&P Global Ratings) oraz BBB- (Fitch Ratings). Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-27 | Agata Cymcyk | Menedżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania