3.12.2025

mBank S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-12-03

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd mBanku S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2025 z dnia 26 listopada 2025 r., informuje, że w dniu 3 grudnia 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) senioralne obligacje nieuprzywilejowane (ang. senior non-preferred) emitowane w formie zielonych obligacji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 115 600 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat i trzech miesięcy od daty emisji - stały, w wysokości 3,7714% w skali roku, płatny rocznie, (ii) w ostatnim roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,35% w skali roku, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 3 grudnia 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 3 marca 2032 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 3 marca 2031 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 423 120,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000,

h) seria: 15,

i)kod ISIN: XS3244863729.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 grudnia 2025 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie BBB- (S&P Global Ratings) oraz BBB (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-12-03	Maciej Mołdawa	Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance

wyniki wyszukiwania

wyszukiwarka