mBank S.A.: Rozpoczęcie oferty odkupu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 i 12 wyemitowanych przez mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-30

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Rozpoczęcie oferty odkupu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 i 12 wyemitowanych przez mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Treść raportu:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2026 r. Bank skierował zaproszenia do posiadaczy pozostających w obrocie:

1. senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11, wyemitowanych przez Bank w dniu 20 września 2021 r., o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) z terminem zapadalności w dniu 21 września 2027 r., oznaczonych kodem ISIN XS2388876232 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Obligacje serii 11); oraz

2.senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 12, wyemitowanych przez Bank w dniu 11 września 2023 r., o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) z terminem zapadalności w dniu 11 września 2027 r. oznaczone kodem ISIN XS2680046021 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Obligacje serii 12, a wraz z Obligacjami serii 11, Obligacje),

do przedstawienia tych Obligacji do odkupu przez Bank w zamian za świadczenie pieniężne (Oferta Odkupu).

W związku z Ofertą Odkupu, Bank zamierza nabyć przedmiotowe Obligacje do maksymalnej łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) na zasadach oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w Memorandum Oferty Odkupu z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Memorandum).

Bank zapłaci za prawidłowo przedstawione do odkupu i zaakceptowane przez niego Obligacje, nabyte na podstawie Oferty Odkupu, cenę odkupu w formie świadczenia pieniężnego w wysokości:

i) 99,45% wartości nominalnej (co odpowiada 99.450 EUR na każde 100.000 EUR wartości nominalnej) dla Obligacji serii 11; oraz

ii) 101,95% wartości nominalnej (co odpowiada 101.950 EUR na każde 100.000 EUR wartości nominalnej) dla Obligacji serii 12,

a w każdym przypadku powiększoną o należne narosłe i niewypłacone odsetki (jeżeli występują) w odniesieniu do Obligacji, zgodnie z postanowieniami Memorandum.

Intencją Banku jest umorzenie Obligacji nabytych przez Bank w związku z ofertami złożonymi w ramach Oferty Odkupu. Obligacje, które nie zostaną prawidłowo przedstawione do odkupu lub nie zostaną zaakceptowane przez Bank w ramach Oferty Odkupu, pozostaną w obrocie po dacie rozliczenia Oferty Odkupu.

Celem Oferty Odkupu jest proaktywne zarządzanie oraz optymalizacja profilu zadłużenia Banku.

Przewidywaną datą wygaśnięcia Oferty Odkupu jest 7 maja 2026 r., a wyniki Oferty Odkupu mają zostać opublikowane w dniu 8 maja 2026 r. w drodze, między innymi, ogłoszenia na stronie internetowej luksemburskiej giełdy papierów wartościowych. Bank opublikuje również wyniki Oferty Odkupu w drodze odrębnego raportu bieżącego. Rozliczenie Oferty Odkupu planowane jest na 12 maja 2026 r.

Bank powołał Commerzbank Aktiengesellschaft do pełnienia funkcji koordynatora Oferty Odkupu (dealer manager) oraz Kroll Issuer Services Limited do pełnienia funkcji agenta Oferty Odkupu (tender agent).

Bank może wydłużyć, otworzyć na nowo, wycofać się z, anulować albo zmienić warunki Oferty Odkupu zgodnie z warunkami opisanymi w Memorandum.

Do Oferty Odkupu mają zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji.

NINIEJSZA INFORMACJA NIE MOŻE BYĆ PUBLIKOWANA, OGŁASZANA ANI ROZPOWSZECHNIANA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM LUB DO, ANI TEŻ DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ LUB ZAMIESZKAŁEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH (W TYM PORTORYKO, AMERYKAŃSKICH WYSPACH DZIEWICZYCH, GUAM, SAMOA AMERYKAŃSKIM, WYSPIE WAKE ORAZ NA WYSPACH MARIANÓW PÓŁNOCNYCH), W JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB W DYSTRYKCIE KOLUMBII (STANY ZJEDNOCZONE), ANI NA TERYTORIUM LUB DO, ANI TEŻ DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ LUB ZAMIESZKAŁEJ W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

2026-04-30

Izabela Łobacz

Koordynator ds. nadzoru inwestycyjnego,

Departament Compliance