mBank S.A.: Wyniki oferty odkupu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 i 12 wyemitowanych przez mBank S.A. rozpoczętej w dniu 30 kwietnia 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-08

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Wyniki oferty odkupu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11 i 12 wyemitowanych przez mBank S.A. rozpoczętej w dniu 30 kwietnia 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r., mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) informuje o wynikach Oferty Odkupu skierowanej do posiadaczy pozostających w obrocie:

1. senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 11, wyemitowanych przez Bank w dniu 20 września 2021 r., o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) z terminem zapadalności w dniu 21 września 2027 r., oznaczonych kodem ISIN XS2388876232 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Obligacje serii 11); oraz

2. senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 12, wyemitowanych przez Bank w dniu 11 września 2023 r., o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) z terminem zapadalności w dniu 11 września 2027 r. oznaczonych kodem ISIN XS2680046021 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Obligacje serii 12, a wraz z Obligacjami serii 11, Obligacje).

W ramach Oferty Odkupu zostały prawidłowo przedstawione do odkupu:

i) Obligacje serii 11 o łącznej wartości nominalnej 376.800.000 EUR (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy euro); oraz

ii) Obligacje serii 12 o łącznej wartości nominalnej 552.200.000 EUR (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy euro)

Z uwagi na przekroczenie maksymalnej łącznej wartości nominalnej Oferty Odkupu, Bank - zgodnie z warunkami określonymi w Memorandum Oferty Odkupu z dnia 30 kwietnia 2026 r. - zastosował odrębne proporcjonalne współczynniki redukcji do zgłoszeń dotyczących Obligacji serii 11 i Obligacji serii 12 i przyjmuje do odkupu:

i) Obligacje serii 11 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro) po cenie odkupu wynoszącej 99,45% wartości nominalnej; oraz

ii) Obligacje serii 12 o łącznej wartości nominalnej 249.200.000 EUR (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy euro) po cenie odkupu wynoszącej 101,95% wartości nominalnej.

Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki (jeżeli występują) od Obligacji prawidłowo przedstawionych do odkupu oraz zaakceptowanych przez niego w związku z Ofertą Odkupu.

Obligacje nabyte przez Bank w związku z Ofertą Odkupu zostaną umorzone.

Przewidywana data rozliczenia Oferty Odkupu to 12 maja 2026 r.

Po rozliczeniu Oferty Odkupu, łączna wartość nominalna Obligacji pozostałych w obrocie wyniesie:

i) dla Obligacji serii 11: 250.000.000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro); oraz

ii) dla Obligacji serii 12: 500.800.000 EUR (słownie: pięćset milionów osiemset tysięcy euro).

Obligacje, które nie zostaną umorzone, pozostaną w obrocie i nadal będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych.

Do Oferty Odkupu mają zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji.

NINIEJSZA INFORMACJA NIE MOŻE BYĆ PUBLIKOWANA, OGŁASZANA ANI ROZPOWSZECHNIANA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM LUB DO, ANI TEŻ DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ LUB ZAMIESZKAŁEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH (W TYM PORTORYKO, AMERYKAŃSKICH WYSPACH DZIEWICZYCH, GUAM, SAMOA AMERYKAŃSKIM, WYSPIE WAKE ORAZ NA WYSPACH MARIANÓW PÓŁNOCNYCH), W JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB W DYSTRYKCIE KOLUMBII (STANY ZJEDNOCZONE), ANI NA TERYTORIUM LUB DO, ANI TEŻ DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ LUB ZAMIESZKAŁEJ W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

2026-05-08

Maciej Mołdawa

Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance