mBank S.A.: Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-22

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 53/2026 z dnia 17 września 2026 r., Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że w dniu 22 września 2026 r. zakończona została subskrypcja instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 (Obligacje AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 EUR.

W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji AT1 do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2026 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 22 września 2026 r.;

3) data przydziału Obligacji AT1: 22 września 2026 r.;

4) liczba Obligacji AT1 objętych subskrypcją: 2.500 sztuk;

5) stopa redukcji Obligacji AT1 przydzielonych w jednej transzy wyniosła 85,69%;

6) liczba Obligacji AT1, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.471 sztuk;

7) liczba Obligacji AT1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.500 sztuk;

8) cena, po jakiej Obligacje AT1 będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje AT1 objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 135 podmiotów;

10) liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje AT1 w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów;

11) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje AT1 w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji AT1 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 250 000 000 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 22 września 2026 r. stanowi równowartość 1 086 575 000 PLN;

13) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji AT1 objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich rozliczeń związanych z emisją;

15) sposób opłacenia objętych Obligacji AT1: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Obligacje AT1 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej od dnia emisji do 29 marca 2032 r. Następnie oprocentowanie będzie aktualizowane co 5 lat i ustalane jako suma bieżącej 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji. Odsetki będą płatne półrocznie.

Oczekiwany rating emisji Obligacji AT1 od Fitch Ratings to BB- (EXP).

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400DZXF7UJKK2AY35

Dua jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400DZXF7UJKK2AY35

Dua grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-22

Maciej Mołdawa

Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego,

Departament Compliance