26.09.2013
BRE: Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji Euroobligacji oraz rating dla tej transzy

Raport bieżący
Data sporządzenia	2013-09-26
Raport bieżący nr	95/2013
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Umowy Programu Emisji Euroobligacji, podaje do wiadomości, iż w dniu 25 września 2013 r. spółka BRE Finance France S.A., podmiot zależny od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki) dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji. Wyemitowane zostały euroobligacje o wartości nominalnej 200.000.000,00 CHF (czyli 685.500.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.) o terminie wykupu w 2018 r. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,5%. W dniu 26 września b.r. wyemitowanej transzy euroobligacji został przyznany rating przez agencję Fitch Ratings na poziomie "A" i przez agencję Standard & Poors Rating Services na poziomie "BBB+". Są to oceny zgodne z ratingiem całego Programu Emisji Euroobligacji. Wyemitowana transza euroobligacji została dopuszczona do notowań na giełdzie w Zurychu. Bank zawarł z BRE Finance France SA w dniu 25 września 2013 r. umowę kaucji na kwotę 198.967.000,00 CHF (czyli 681.959.392,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z ww. emisji euroobligacji i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. O udzieleniu gwarancji Bank informował w rapocie 26/2012 z 13 kwietnia 2012 r. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2018 r. Składająca kaucję spółka BRE Finance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 1.033.000,00 CHF (czyli 3.540.607,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu

Hans-Dieter Kemler 2013-09-26

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	BRE
Pełna nazwa emietenta:	BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:	Banki (ban)
Adres:	SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:	829-00-00
Fax:	829-00-33
E-mail:
www:	www.brebank.com.pl
NIP:	526-021-50-88
REGON:	001254524