05.10.2012
BRE: Umowa kaucji z BRE Finance France S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Informacje o podmiocie:
BRE: Umowa kaucji z BRE Finance France S.A.
Raport bieżący | |
Data sporządzenia | 2012-10-05 |
Raport bieżący nr | 85/2012 |
Skrócona nazwa emitenta | BRE |
Podstawa prawna | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
Treść raportu |
W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., dotyczącego Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") informuje iż, pomiędzy Bankiem a spółką BRE Finance France S.A., podmiotem zależnym od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki), w dniu 4 października 2012 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 497.770.000,00 EUR (czyli 2.037.521.941,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez BRE Finance France S.A. w dniu 4 października 2012 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.046.650.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.) o terminie wykupu w 2015 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,75% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2015 r. Składająca kaucję spółka BRE Finance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 2.230.000,00 EUR (czyli 9.128.059,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy kaucji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku. Zarząd Banku informuje jednocześnie, że w dniu 5 października 2012 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała dla transzy obligacji w wysokości 500.000.000 EUR wyemitowanych przez BRE Finance France S.A. 4 października 2012 roku w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) rating długoterminowy "A", czyli na poziomie ratingu Banku i ratingu dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu EMTN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2012 z 13 kwietnia 2012 roku. |
Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | Maciej Mołdawa 2012-10-05 |
Skrócona nazwa emitenta: | BRE |
Pełna nazwa emietenta: | BRE BANK SA |
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | Banki (ban) |
Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
Telefon: | 829-00-00 |
Fax: | 829-00-33 |
E-mail: | |
www: | www.brebank.com.pl |
NIP: | 526-021-50-88 |
REGON: | 001254524 |