Szczególną uwagę przykładamy do tworzenia i oferowania bezpiecznych oraz efektywnych rozwiązań. Jako jedyny bank w kraju,  oferujemy międzynarodowe rozwiązanie dla najzamożniejszych klientów. Ma ono charakter ochronno-ubezpieczeniowym z przewagą części inwestycyjnej. Powstało we współpracy z luksemburskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Korzyści dotyczące inwestowania

  • szeroki zakres kwalifikowanych aktywów
  • transfer istniejącego portfela papierów wartościowych do polisy
  • strategia inwestycyjna, zarządzający aktywami i bank depozytariusz
  • łatwe zarządzanie aktywami nieletnich
  • uprzywilejowany dostęp do aktywów

Ogólne korzyści podatkowe

  • brak podatku od zysków kapitałowych w trakcie reinwestowania aktywów
  • odroczenie podatku od zysków kapitałowych przy częściowych wypłatach
  • opodatkowanie dywidend
  • ustawowe wyłączenie spod opodatkowania „daniną solidarnościową”
  • ustawowe preferencyjne opodatkowanie vs opodatkowanie spadku i darowizny

Bezpieczeństwo i ochrona

  • zabezpieczenie przed egzekucją z polisy
  • brak zachowku w przypadku dokonania darowizny za pośrednictwem polisy
  • najwyższy poziom ochrony aktywów klientów w europie
  • rozpoznawalność formy inwestycyjnej, jaką jest polisa na życie
  • inwestowanie na znanych zasadach prawnych